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【第893回】英国介護不動産ファンド（年率平均リターン：16.2%、年平均リスク：1.64%）の運用報告です（2022.6）。

公開日： 2022/06/23 : 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報）オルタナティブ, 英国介護不動産ファンド

こんにちは。河合です。

2008年のリーマンショック（金融危機）以来、14年ぶりの株価暴落ということで、オフショアのヘッジファンド＆オルタナティブは大丈夫？というご質問を既に投資されておる投資家やこれから投資をしようという方から質問をよくもらうので、過去既にご紹介したオフショアファンドが現在どうなっているか？を解説していこうと思います。

初回は弊社でも一番人気の『英国介護不動産ファンド』です。

早速これまでのトラックレコードを全て見ていただきましょう。
表でご紹介するのは2017年以来なので、実に5年ぶりレビューです。
その間、投資された投資家がどのようにリターンを取っているのか？是非見てください。

数字が小さいので私のような老眼の方向けにこちらに毎年の数字だけまとめておきます。

2014年：7.42%（12月のみ）
2015年：20.35%
2016年：10.84%
2017年：27.59%
2018年：13.13%
2019年：19.48%
2020年：11.03%
2021年：10.47%
2022年：1.81%（〜5月）

まずチャートで見て安定して右肩上がりなのがよくわかるように、マイナスの年が一つもありませんよね。
そして全て二桁リターン（10%以上）を出しています（2014年と2022年は12ヶ月運用していないので除外）。

このファンドの運用における収入は主に二つ。

1）精神疾患者＆身体障害者から（国からの助成金）の賃料収入（年10%）
2）M&Aによる投資効率最適化と利益確定（10%+αの部分）

つまり上記毎年のリターンで20.35%（2015年）、27.59%（2017年）、19.48%（2019年）のような年は大きなM&Aプロジェクトがされており、上乗せのリターンとして投資家が取ってもらってます。
逆に10.84%（2016年）、11.03%（2020年）、10.47%（2021年）というのはほとんど1）賃料収入しかなかったということになります。

わかりやすいのが2020年から2年間のコロナ禍で、M&Aプロジェクトがほとんどストップ（業者も行政も）してしまったのが数字からもよくわかります。
逆に2022年（これから）はコロナ明けで一気に溜まっていたプロジェクトがいくつも進むため、投資利益がどんどん出てくることがわかっています。
2022年6月現在、4つのプロジェクトが進行中です。

Project1）Chestsnut
Project2）Whitebeam
Project3）Fir
Project4）Rowan

一方、急激なインフレと人材不足というマイナス面がどこまでコストとしてファンドに掛かってくるか、で今後のパフォーマンスが決まってきます。

こちら本ファンドの条件をもう一度まとめておきます。

年平均リターン：16.2%
年平均リスク：1.64%

最低投資金額：USD 10,000（約100万円）
通貨：USD、EUR、GBP、CHF
購入手数料：0%
解約手数料：5~0%(5年経過後0%）
売買：毎月 ※解約は180日前通告
戦略：英国介護不動産
（オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク口座経由可）

直接投資はできませんので、小口の個人投資家は投資できません。
また解約が180日前通告（180日待つことなく返金されることが多いですが）となっているため、急な現金化の必要性が低く、これまで一度もサスペンド（売買停止）という事態にはなっていません。

それではこのファンドに新規投資、追加投資したいということであれば、いつものようにこちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「英国介護不動産ファンド資料希望」とご入力ください。）

このファンドが一番人気なのはやはり投資先と投資スキームがわかりやすいのと運用中の現状報告と今後の見通し（プロジェクトの経過）をしっかりと知らせてくれるから、その結果のパフォーマンスが他のファンドと比べ最もリスクが低くリターンが高いからでしょう。
今年後半特にですが、今後も期待しています。